安通控股一字涨停 拟购招商轮船2子公司构成重组上市

北京6月13日讯 安通控股(600179.SH)股价今日复牌一字涨停，收报2.32元，涨幅9.95%。

公司昨晚披露《关于发行股份购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》称，公司正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的100%股权、广州招商滚装运输有限公司的70%股权。本次交易预计构成重大资产重组，且构成重组上市，同时亦构成关联交易。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2024年5月29日（星期三）开市起停牌。经公司向上交所申请，公司股票自2024年6月1日（星期四）开市起复牌。

公司同日披露《发行股份购买资产暨关联交易预案》，安通控股拟向招商轮船(601872.SH)发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为招商轮船。截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

本次交易发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股份的上市地点为上交所。

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为2.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%。

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：本次发行股份数量=本次交易对价/本次发行价格按上述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过后以中国证监会注册同意的数量为准。

中外运集运主要经营集装箱班轮运输业务，是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司。中外运集运目前在上海、海南、大连等多地设有子公司，在北京、天津、大连、青岛等全国多个城市设有分公司和办事处。中外运集运经营多条由中国沿海主要港口至中国台湾和中国香港地区，及日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等海外国家的集装箱班轮航线，同时还能够提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务。中外运集运未经审计的主要财务数据如下：

招商滚装主要从事专业化汽车滚装运输业务，集水运、陆运、仓储、配送于一体，可提供江、海、洋多式联运，实现门到门全程物流链滚装物流服务。招商滚装在广州、上海、舟山、烟台、天津、大连、南京、武汉、重庆、成都等地设有办事机构，在重庆、武汉、南京、烟台、宁波等地有储运汽车中转库，在重庆、武汉、舟山拥有自备滚装码头，在各节点配备有公路轿运车队。招商滚装未经审计的主要财务数据如下：

截至预案签署日，招航物流直接持有上市公司482,142,858股股份，占上市公司总股本的11.39%，为上市公司控股股东。由于招航物流无控股股东或实际控制人，故上市公司无实际控制人。鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计上市公司控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。

公司表示，通过本次交易可以贯彻落实交通强国战略，助力集装箱航运业高质量发展；整合产业资源，发挥协同效应，打造行业领先上市公司；优化上市公司治理结构，提高上市公司资产规模及盈利能力。

此前，5月28日晚，招商轮船披露《关于筹划子公司分拆上市暨签署框架协议的提示性公告。招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、广州滚装，通过与安通控股进行重组的方式实现重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，安通控股将成为中外运集运和广州滚装的控股股东。

2024年5月28日，招商轮船与安通控股签署《发行股份购买资产框架协议》，安通控股拟通过发行人民币普通股股票并支付现金（如有）的方式收购中外运集运、广州滚装若干股权。《发行股份购买资产框架协议》为本次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准及有权监管机构核准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间均存在重大不确定性。

截至公告日，招商轮船直接持有中外运集运100%股权、广州滚装70%股权，系中外运集运、广州滚装的控股股东。

2020年12月1日，公司以每10股转增19.35股并税前派息0预案，除权除息日2020年12月7日，股权登记日2020年12月4日，红股上市日2020年12月8日。

据安通控股2023年年报，报告期内，公司实现营业收入73.44亿元，同比减少19.97%；归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比减少76.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元，同比减少82.50%；经营活动产生的现金流量净额10.73亿元，同比减少71.54%。

据安通控股2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入16.16亿元，同比减少4.18%；归属于上市公司股东的净利润5120.45万元，同比减少37.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2139.39万元，同比减少58.70%；经营活动产生的现金流量净额7435.91万元，同比减少25.73%。